10 luglio 2020 Equita entra in maggioranza in K Finance

EQUITA, LA PRINCIPALE INVESTMENT BANK INDIPENDENTE IN ITALIA, QUOTATA SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DI BORSA ITALIANA TRA LE SOCIETÀ DEL SEGMENTO “STAR”, SIGLA UN ACCORDO PER ACQUISIRE K FINANCE, BOUTIQUE INDIPENDENTE DI CORPORATE FINANCE ATTIVA DA PIÙ DI 20 ANNI, RAFFORZANDO COSÌ LE ATTIVITÀ DI INVESTMENT BANKING E ACCELERANDO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO

ACCORDO VINCOLANTE PER ACQUISIRE IL 70% DELLA SOCIETÀ CON I SOCI FONDATORI DI K FINANCE CHE RIMARRANNO CO-AMMINISTRATORI DELEGATI

OPERAZIONE DI VALENZA STRATEGICA PER LA FORTE COMPLEMENTARIETÀ DELL’ATTIVITÀ DI K FINANCE CON QUELLA DI EQUITA IN TERMINI DI TIPOLOGIA DI CLIENTELA E DEAL SIZE, NONCHÉ PER LO SVILUPPO DI POSSIBILI SINERGIE COMMERCIALI

CON L’ACQUISIZIONE DI K FINANCE, EQUITA CONSOLIDA IL PROPRIO POSIZIONAMENTO TRA I PRIMI 10 ADVISOR M&A IN ITALIA PER NUMERO DI OPERAZIONI, RAFFORZA LA SUA MISSIONE A SOSTEGNO DEGLI IMPRENDITORI ITALIANI E COMPIE UN PASSO FONDAMENTALE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO AL 2022

K Finance, realtà con più di vent’anni di esperienza nelle attività di Merger & Acquisition e socio fondatore di Clairfield International – consolidata partnership internazionale di M&A presente in 20 paesi con 35 uffici – vanta un solido track-record di operazioni di M&A e finanza straordinaria per imprese italiane e fondi di private equity.

Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi, soci fondatori di K Finance, hanno commentato: “L’ingresso in Equita è per noi motivo di grande orgoglio, una tappa importante nello sviluppo della società che abbiamo creato 21 anni fa. Abbiamo passato la nostra vita professionale a spiegare ai nostri clienti quanto sia importante crescere per competere con successo in mercati sempre più complessi, abbiamo quindi accolto con entusiasmo la proposta degli amici di Equita: insieme saremo più forti e in grado di soddisfare tutte le necessità di finanza straordinaria dei nostri clienti in Italia e all’estero”.

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “Siamo felici di accogliere Giuseppe, Filippo e i colleghi di K Finance quali partner che condividono la nostra visione imprenditoriale e i nostri valori. Con questa operazione, che rappresenta un passo fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi del piano strategico 2020-2022, rafforziamo il posizionamento del Gruppo tra i primi 10 advisor finanziari in Italia per numero di operazioni nell’M&A Advisory, con l’opportunità di sviluppare interessanti sinergie commerciali, supportando i nostri clienti e creando valore per gli azionisti del Gruppo”.

Equita è stata assistita da Dentons Studio Legale Tributario in qualità di advisor legale e da KPMG per la due diligence contabile e fiscale. I soci di K Finance sono stati assistiti dallo studio Pedersoli e Associati per la parte legale e dallo Studio RDRA per la parte fiscale. Nella strutturazione dell’operazione Equita e K Finance sono state assistite dai rispettivi team interni di M&A Advisory.

Il closing dell’operazione è atteso entro il 30 luglio 2020.

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